Göreceli bir barış döneminden başlayarak, Orta Dünya'ya geri dönen kötülükle yüzleşen bir dizi karakteri izleyeceğiz. Dumanlı Dağlar'ın en karanlık derinliklerinden Lindon'un görkemli ormanlarına, nefes kesen ada krallığı Númenor'a, haritanın en uzak noktalarına kadar tüm bu karakterlerin ve krallıkların kendileri yok olduktan çağlar sonra bile hatırlanacak destanlar yaratmasına tanık olacağız.

Yükselen bir kalp cerrahının hayatı beklemediği bir şekilde değişecektir ve yakında her şey yıkılmaya başlayacaktır. Kendisini büyük şehir doktoru iken küçük kasaba doktoruna dönüşmüş şekilde bulacaktır. Bu hayatının en kötü yılı ya da sadece doktorun tam ihtiyacı olan şey olabilir.