Kimsenin konuşmadığı bir dünyada, dindar bir kadın, hapishanesinden kaçan genç bir kadını avlar. Acımasız liderleri tarafından yeniden yakalanan Azrael, çevredeki vahşi doğanın derinliklerindeki kadim bir kötülüğü yatıştırmak için kurban edilecektir.

40 yaşındaki Lucas, geçirdiği zor boşanma döneminin ardından hayatını yeniden düzene koyabilmenin peşindedir. Kreşte çalışan Lucas, aşkı yeniden bulurken bir yandan da ergenlik çağındaki oğluyla arasındaki sorunlu ilişkiyi onarmaya çalışmaktadır. Artık her şey yoluna girmek üzereyken sadece öylesine söylenmiş küçük bir yalan, içinde yaşadığı kasabaya bir virüs gibi yayılır ve Lucas kendini hayatı ve saygınlığı için savaşırken bulur.

Haftalar süren Avrupa seyahatlerinden sonra, hâlâ olgun bir ruha sahip olmayan William kendisini Kopenhag'ın ortasında bulur. Diğer Avrupa şehirlerinden farklı olarak Kopenhag, babasının doğum yeridir. Genç Effy ile tanıştıktan sonra, William'ın büyükbabasını bulabilmek için maceraya atılırlar. Effy, sahip olduğu coşkunluk ve zekâ ile, William'ın daha evvel tanıştığı hiçbir kıza benzememektedir. Zamanla William, hayatında ilk defa bir kıza gerçek manada bağlanır. Bir yandan da ailesinin kirli geçmişiyle uğraşacaktır.

İki kardeş annelerinin cenazesinde bir araya gelirler. Gençliklerinde yaptıkları hataları düzeltmek için o gün karar alırlar. Ama başlarına geleceklerden habersizlerdir.