Mecburi askerlikten yeni dönmüş annesiyle yaşayan Emrah, sosyalleşmeyi reddeder ve otobanda tek başına dolaşır. Biri askerdeyken eski sevgilisi Sevgi'ye yazdığı, diğeri ise canına kıydığı bir gerillanın cansız bedeninin yanında bulduğu iki mektubu bir çekmeceye saklar. Emrah mektuptaki adresi takip ederek gerillanın sevgilisi Zeynep'in evine ulaşır ve mektubu oraya bırakır. Ancak bu onun kabuslarını hafifletmeyecektir. Amcasının yardımıyla gece bekçisi olarak iş bulur. Bütün geceyi küçük bir odada geçirmek zorunda kalan Emrah, sıkıntılı zamanlar yaşayacak ve kabuslar daha da kötüleşerek daha da karmaşaya dönüşecektir.

18. Yüzyılın başlarında vefat eden büyük bestekâr Nâyî Osman Dede’nin kaleme aldığı ve bestelediği Mirâciyye, Türk müziğinin başyapıtlarından birisi kabul edilir. Kurmaca Film, Raci’nin çocukluk, gençlik ve orta yaş dönemleri üzerinden dört ayrı hikâyeyle saklı miras Mirâciyye’nin peşine düşme serüvenini konu edinir. Birinci hikâyede küçük Raci ve arkadaşları, Anadolu’da bir köy evinde Fatma Teyzenin dilinden Mirac mucizesini dinlerler.

Ali yıllar önce terk ettiği kasabasına oğlunun ölümü üzerine geri döner ve döndüğünde hiç tanımadığı oğlundan geriye kalan eşyalarla yüzleşir. Bir cüzdan, bir fotoğraf ve oğlunun cep telefonu. Ali cep telefonunda kayıtlı insanlarla konuşarak oğlunu tanımaya çalışır.

Mısır’da kazı yapan Türk akademisyen olan Şevket ve Perihan’ın kazı sırasında buldukları 4000 yıllık heykelin Mısırlı yetkililere tesliminden sonra çalınmasıyla birlikte Mısır’dan İstanbul’a uzanan hikâyesi.