1847 yılında Meksika-Amerika iç savaşında, Yüzbaşı John Boyd (Guy Pearce) terfi alır. Bu terfi sonrası Boyd, Nevada'nın karlı dağlarında ıssız bir savaş biriminde üçüncü adam olarak görev alacaktır. Bu görevde kumandan Hart , inançlı Toffler ve Cleaves ile tanışacaktır. Boyd bu gruba katıldıktan sonra, donmaktan ve açlıktan ölmekten son anda kurtulan bir yabancı olan Colqhoun (Robert Carlyle) de gruba dahil olur. Colqhoun'un anlatıklarına göre şefleri Ives, karlar altında bir mağarada kalınca, bölüğündeki bazı insanları yiyerek hayatta kalmıştır. Bundan sonra Boyd ve diğerleri bu olayın geçtiği mağarada başka sağ insan olup olmadığını bulmak için yola çıkarlar. Fakat Boyd, eski bir Kızılderili efsaneside anlatılan Weendigo adlı canlı et yiyerek beslenen, beslendikçe daha çok isteyen insanüstü bir yamyamın saldırısından korkmaktadır. Acaba kendisi de bu yamyam tarafından yenilecek midir yoksa onun oluşturduğu yamyam sürüsüne mi dahil olacaktır ?

Sıradan bir dava soruşturmasında, dedektif Harry D’Amour gizli bir tarikatla karşılaşır. Bu tarikatın üyeleri, liderleri Nix’in yeniden dirilişini beklemektedir. 13 yıl önce, Nix en iyi adamı tarafından öldürülmüştür. Bu arada Nix’in en iyi adamı Swann, ilüzyonistlikte oldukça ilerlemiştir ve Dorothea ile evlenmiştir. Dorothea Swann’ı şeytani tarikat üyelerinden korumak için Harry’yi tutar.

Sıkı bir FBI ajanı olan Ray, Kızılderililerin yaşadığı özel bölgede işlenen bir cinayeti araştırmak için görevlendirilir. Bu iş için özellikle seçilmiştir çünkü dedeleri arasında Sioux yerlileri vardır. Yanına da efsanevi yaşlı ajan Shepard verilmiştir ve görevleri çılgın bir protestocu olan yerliyi yakalamaktır. Bölgeye gelince karşısında ters bir Şerif ile kabilenin dini liderini bulur. Dini lider onun geçmişi hakkında çok şey bilmektedir. Araştırmalarını biraz derinleştiren Ray, bir taraftan kendi geçmişi ve yerli halk hakkında daha önce bilmediklerini öğrenmeye başlar. Bu arada da işin içinde bambaşka işler olduğunu ve hükümetin zavallı bir suçsuza tüm suçları yıkmaya çalıştığını fark eder.