Köyün en fakir ailesinin hanımı olan Medine, oğlu Mert’in sünneti için köyde ufak da olsa bir şölen yaparak toplum içerisinde varlık gösterebilmeyi çok arzular. Şölen için tandırda pişirmek üzere bir kuzuya ihtiyacı vardır. Kocası İsmail’in tek derdiyse şehre gelen şarkıcıdır. Mert’in ablası Vicdan, kardeşini eğer düğün için kesecek kuzu bulamazlarsa onu keseceklerine inandırır. Kesilmekten korkan Mert, düğün için kuzu aramaya başlar. Şölen günü yaklaştıkça, fakirlik ve toplum baskısı ile baş etmeye çalışan Medine, misafirlerine unutamayacakları bir ziyafet verecektir.

Müslüman bir öğrenci olan Hilal ile erkek bir transseksüel olan arkadaşı Feza arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Yüzeysel ve kendi algılarına göre kültürel ve sosyal geçmişleri olan, karşıt kutuplara sahip Hilal ve Feza, devlet baskısına ve toplumsal önyargıya karşı verdikleri ayrı mücadelelerde ortak paydada buluşurlar. Her zaman pürüzsüz veya çatışmasız olmasa da, dostlukları kökleşmiş önyargılara rağmen zamanın testinden geçer.