Dr. Shyam, uçuş görevlisi olarak çalışan Radu'ya çok düşkündür. Ancak babasının ölümünden önce ona Rukmini adında bir kızla evlenme sözü verdi. Shyam sözünü tuttu, o ve Rukmini beş yıldır evliler. Bir gün Shyam ve karısı bir köye gelirler ve yolda beş yaşında bir kızla karşılaşırlar. Shyam, Dolly'nin kızı olduğunu öğrenir. Rukmini kocasıyla buluşmaya gider, Rada'yı ikinci bir eş olarak almayı teklif eder. Şimdi hep birlikte mutlu mesut yaşıyorlar. Yıllar geçer, Dolly büyür ve bir adama aşık olur. Ama onunla evlenemez, çünkü herkes onun gayri meşru olduğunu düşünür ...

Bir kahramanlık öyküsü. Ferhatpaşa'nın akıncı komutanı Malkoçoğlu (Cüneyt Arkın) bileğine kuvvetli, mert bir insandır. Sırp kırallık hanedanının büyük bir katliama uğraması üzerine Malkoçoğlu Sırbistan'a yollanır. Ve entrikanın göbeğine düşer. Bu arada güzel Sırp Prensesi Elza (Leyla Selimi) ile bir aşktır başlar aralarında, ama katliamın baş sorumlusu Arnold elinde kılıcı, arkasında ordusu Malkoçoğlu'nun karşısına dikilir.