Eski bir yazar olan İngilizce öğretmeni ve aslında ressam olan yeni bir sanat tarihi öğretmeni, zenginlerin çocuklarına hitap eden, okul öncesi bir kurumda ders vermektedirler. Bir gün ikisi de kendisini beklenmedik bir yarışın içinde bulacaktır. Resimler mi üstündür yoksa kelimeler mi? Dahası çocuklar da iki öğretmenin girdiği bu kıyasıya rekabete sevinmişlerdir. Bir resmin bin söze bedel olup olmadığı konusunda bir yarışma başlatırlar. Bu yarışma, onların birbirlerine rakip olmalarına ve sonra da aşık olmalarına neden olur

Bella ve Edward evlenirler fakat balayları Bella’nın hamile olduğunu farketmesiyle yarıda kesilir. Edward, Bella’nın hayatını kurtarmak için ne yapması gerektiğini biliyordur ve bu kararı vermesi gerekecektir. Bu bölümde Bella ve Edward, tüm sevdikleri, düğünleri, balayları ve bebeklerinin doğumunun getirdiği zincirleme sonuçlarla yüzleşmek durumunda kalırlar.

Savaş ve şiddetin etkisiyle karakteri sertleşmiş olan yüzbaşı Joseph J. Blocker'a (Christian Bale), bir Cheyenne savaş şefi ve ailesinin Montana'daki kabile topraklarına geri dönüş yolculuğunda eşlik etme görevi verilir. Blocker hayatı boyunca içinde yaşadığı şiddet dolu hayattan yorgun düşmüş olsa da bu görev onun için oldukça zor olacaktır; zira eşlik ettiği şef yıllar boyunca en büyük düşmanlarından biri olmuş ve birçok arkadaşının hayatını ellerinden almıştır. Ancak kayıplar konusunda şef de en az Blocker kadar payına düşeni almıştır. Tehlikeli topraklardan yola çıkarak, vahşi ancak etkileyici batıya doğru ilerleyen kafile bu yolda birçok zorlukla karşılaşacaktır. Zorluklar arttıkça, Blocker emirleri yerine getirirken kendi bağnazlığıyla yüzleşmeye mecbur kalacak, bir yandan da bu yolculuğa ailesinin bir baskında katledildiğine tanıklık eden intihara meyilli bir dul kadın da (Rosamund Pike) dahil olacaktır.

Sandra Guidry, kırsal bir üniversite kasabasında yaşayan ve çalışan bir profesördür. Onun hayatı, garaj yoluna park edilmiş gizemli bir kırmızı kamyonu keşfetmesiyle değişir. Kamyonun evinin arkasındaki ormana girmek isteyen bir çift yerel avcıya ait olduğunu öğrenen Sandra, onları kibarca ama kararlı bir şekilde geri çevirir. Ama avcılar hayırı cevap olarak kabul etmezler ve çok geçmeden Sandra kendini, en derinden bağlı olduğu değerleri teste tabi tutan, bir irade savaşının içinde bulur.

Yakın gelecekte insanlar bedensel zarfı olmadan yaşamayı öğrenir. Bu evrim, insanların biyolojik bileşimlerini değiştirerek doğal durumlarının ötesine geçmesine ve başkalaşıma neden olur.

Montana, Yellowstone City'ye gelen eski bir köle, artık düşüşte olan ıssız bir eski patlama kasabası, evim diyebileceği bir yer arıyor. Aynı gün yerel bir maden arayıcısı altın bulur ve öldürülür.