Nazik bir dul ve restoranında çalışan Afrikalı genç göçmen arasındaki ilişki, küçük bir İtalyan kasabasında skandala ve şiddet dolu olaylara neden olur.

Bir avukat olan Francis ve veteriner hekim Claudia, yakın iki dosttur. Aralarında hiç bir sır dahi olmayan ikili, bir kadın ve erkeğin ne kadar yakın dost olabileceğinin kanıtı gibidir. Ancak Claudia hayatının erkeği ile tanışıp da evlenmeye karar verince, Francis için işin rengi değişir. Şimdiye kadar belki de hiç farkında olmadığı bazı duygular su yüzüne çıkmaya başlamıştır.