Soğuk, yağmur ve sis, Ravenna'daki bir fabrikayı çevrelemiştir. Fabrika atıkları çevredeki gölleri kirletmektedir. Fabrikanın müdürü Ugo'nun karısı, ev kadını Guiliana psikolojik olarak rahatsızdır, ancak rahatsızlığını kocasından elinden geldiğince saklamaktadır. Guiliana Patagonya'ya gitmekte olan bir mühendis olan Zeller ile tanışır. Birlikte seksi oyunlarıyla dolu bir akşam yemeğine katılırlar; ardından Ugo iş için şehir dışındayken Guiliana oğlunun çocuk felcine yakalandığından şüphelenir. Ancak oğlunun hastalığı uydurduğunu fark edince, kimsenin ona ihtiyacı olmadığına dair paniğe kapılarak Zeller'a gider.

Yaşlanmakta olan ve köylüleri dolandıran dolandırıcı Augusta iki genç adamla birlikte çalışır. İtalyan Jonny Ray olmak isteyen Roberto ve Picasso diye anılan, karısı ve kızı olan Bruno. Augusto uzun süreli ilişkilerden ve yerleşik bir hayattan kaçınır. Ta ki çok nadir gördüğü kızının ona ihtiyacı olduğunu görene kadar. Kızı çalışmalarına devam etmek için babasının parasına ihtiyaç duyar.

2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde İtalya'daki bir sahil kasabasında güçlü bir faşistin oğluyla savaşta ölen bir deniz subayının dul eşi arasında bir aşk filizlenir.