Küçük çapta bir hırsız olan genç Ali (İsmail Hacıoğlu) evden kaçmıştır. Annesinden ve ender gördüğü babasından… Nasıl karşılanacağını bilmeden İstanbul’da yaşayan ve daha önce hiç görmediği dedesine doğru garip bir yolculuğa çıkar. Ali’nin dedesi emekli asker Recep (Köksal Engür), tek başına askeri disiplin içinde yaşayan huysuz bir ihtiyardır. Karısını üç yıl önce kaybetmiş ve onay vermediği bir evlilik yapmış kızı Yıldız’la da yaklaşık yirmi yıldır görüşmüyordur. Recep’in tüm saatleri hemen her gün aynı geçiyordur artık. Recep’in üst kat komşusu Nilgün (Bennu Yıldırımlar) ise; yalnız yaşayan, orta yaşlarda, üniversite mezunu, asi, modern bir fahişe’dir. Nilgün ile Recep sürekli tartışırlar. Çünkü Recep onun fahişe olduğunu biliyor ve onu apartmandan atmak istiyordur...

Deniz, bilgisayar mühendisi olan genç, kafası karışık ve aşık bir adamdır. Yaşadığı küçük yerden kalkıp İstanbul'a gelmiştir ve kendi dünyasının doğruları ile yaşamaktadır. Aşık olduğu Lale ise madde bağımlısı, sorunlu genç bir kadındır. Rüya mı gerçek mi olduğu kestirilemeyen bir gecenin sonunda beraber uyanırlar. Deniz'in hayalini kurduğu ve sevdiği kadınla yanyana olması onu gerçekten çok şaşırtır. Bir aşk hikayesini konu alan filmde beklenmedik bir şekilde tamamen dönüşen, aşk yüzünden farklılaşan hayatlardan biri anlatılıyor. En özel duygusunun hayat bulması Deniz'i hiç uyanmak istemeyeceği bir rüyada mı yoksa gerçeğin tam ortasında mı yakalıyor?

Kaan binbir emek ve zorlukla çalışma hayatında yükselmiş, başarılı bir iş kariyerine sahip olmuştur. Eşi, iki çocuğu ve işiyle ilgilenirken, bir sahil şehrinde yaşayan babası Eşref'i ise biraz ihmal etmiştir. Ancak günün birinde babasının geçirdiği rahatsızlık, onu babasının yanına gitmeye zorlar, ancak yoğun işlerinden ötürü babasını İstanbul'a, evine getirmeyi tercih eder. Son derece iyi niyetli ve iyi kalpli bir insan olan Eşref Bey, burada yük olduğunu hissedince geri dönmek ister. İçindeki bulundukları güç durum, özellikle Kaan için zor kararlar almayı ve sıkı bir vicdan muhasebesini gerektirecektir.

1930’lar, Zonguldak... 29 Ekim gecesi Cumhuriyet balosu yapılmaktadır. Bu küçük, sıkıcı kömür kentine iki ay önce taşınan maden mühendisi Halit, eşine az rastlanır güzellikteki karısı Mükerrrem, Halit’in kız kardeşi ve sığıntısı Seniha da davetlilerin arasındadır. Kentin en zengin ailesinin oğlu Nüshet, Mükerrem’i dansa kaldırdığında, oturduğu kuytu köşeden onları gözleyen Seniha, yengesinin bu kız gibi güzel çocuğa karşı koyamayacağını hemen farketmiş, Tanrı’nın onu çirkinliğin yazgısına boyun eğen olmaktan, güzelliğin kaderini çizen mertebesine yükseltmeye karar verdiğini o anda anlamıştır.Zeki Demirkubuz, Nahit Sırrı Örik’in 1946 yılında yazdığı aynı adlı romanından uyarladı ve “Çirkin bir kadının bir gün fırsatını bulunca ne gibi trajedilere yol açabileceğini merak ettim.” diye özetliyor filmini.1930’lu yılların Zonguldak’ında geçen film, aynı zamanda Demirkubuz’un ilk dönem filmi.