Günahkar bir Dövüş sanatları uzmanı Liu Jin-xi (Donnie Yen), yeni ve sakin bir hayata başlamak istemektedir. Ancak geçmişi peşini bırakmayacaktır. Kararlı bir Dedektif ve eski ustası tarafından Liu Jin-xi avlanılmaktadır.

Suskun bir polis şefi olan Zhang, gizli bir uyuşturucu timine önderlik etmekte ve sürekli ortaya çıkan uyuşturucu baronlarıyla savaşmaktadır. Zhang, Choi'yi yakaladığında hayatına karşılık bir anlaşma yapmıştır. Baş düşmanına karşı Timmy Choi'yi kullanır. Polise uyuşturucu ağına sızmakta yardımcı olacaktır...

1967 yılında Pekin'den gelen Chen isimli genç bir öğrenci, Moğolistan'da bir grup sürü çobanıyla yaşaması ve onları eğitmesi için gönderilir. Bu yolculuk, şehir yaşamından sıyrılıp doğayla başbaşa kalacağı ve hayatı ilk kez doğanın kurallarına birebir şahit olarak yaşayacağı benzersiz bir deneyim olur. Özgürlük, sorumluluk, korku gibi kavramların gerçek anlamlarıyla tanışır ve bu geleneksel kabile yaşamında vahşi kurtlar ile insanlar arasında gelişmekte olan şaşırtıcı ilişkiye tanık olur. Ancak tam da bu dönemde bir sorun patlak verir: Bir hükümet görevlisi bölgedeki kurtları yok etmek amacıyla bölgeye gelmiştir...