Öğrencilerin yakalarını iliklemek zorunda olduğu ve pantolonlarının kırışıklıkları gidene kadar uğraştığı bir zamanda, bu dört kafadar (arkadaş) kendi özel biçimlendirilmiş üniformaları ile çalım atarlardı. Birlikteyken hiçbir şeyden korkmaksızın sokakları; başları havada, omuzları dik ve göğüsleri önde gezerlerdi.Joon-suk, tedbirli bir çete reisinin oğlu; Dong-su, bir mezarcının oğlu; Sang-taek, çalışkan bir öğrenci ve geveze Joong-ho. Bu arkadaş gurubu porno dergisinde ki çıplak kadınların hayallerini ve Bruce Lee'ye olan saygılarını paylaşırlar. Büyüdükçe hayatları farklı birer yön alır ve yolları birbirine çelişkili bir şekilde birleşir. Joon-suk babasının suç çetesinde sağ kolu olur ve Dong-su ise rakip çeteye hizmet vermektedir. Sang-taek ve Joong-ho arkadaşlarının birbirlerine bıçak sallamalarını çaresizce izlemektedirler...

Seung-Ho, eski ünlü bir jokeydir, eşinin ölümüne ve kendisinin de görüşünü kaybetmesine sebep olan bir kaza geçirmiştir. Hayatı ve kariyeri yerle bir olmuştur fakat tesadüfi olarak bir yarış atı Seung-Ho'nun yeniden doğuşuna sebep olur...

500.000 Tang Hanedanlığı askeri ve Ansi adında küçük bir kale. Tang hanedanı İmparator Taizong çok acımasız ve vahşi bir kumandandır. Hiç bir askeri ahlaka aldırış etmeden önündeki her kaleyi, köyü ve şehri yakıp yıkan, yağmalayan ve ne kadına ne de çocuğa acımayan İmparator Taizong bu defa gözünü Goguryeo bölgesindeki Ansi adındaki küçük ama kilit noktası olan bir kaleye dikmiştir. İmparator için sadece bir kaç gün içinde alacağını düşündüğü bu kalenin kumandanı Yang Man-chun'dur ve İmparatorun hesaba katmadığı şey, kumandan Man-chun'un ne pahasına olursa olsun bu kaleyi acımasız İmparatora teslim etmek istemediğidir. 88 gün sürecek olan bu savaşta ya teslim olacaklardır ya da ölümüne savaşacaklardır.