Canavarların en büyüğü, şehirleri ezmek için Tokyo'ya geri döndü. Japonya'da huzur dolu bir günde körfezde su fıskiyesi garip bir şekilde patlar fakat yetkililer pek önemsemez. İlk başlarda sadece volkanik faaliyetlerden şüphelenirler, ancak bir genç yönetici farklı bir şey olup olmadığını merak eder... Yaşadığı en kötü kabus, canlı bir şey. Korkunç, solgun canavar derinlerden çıkıp kenti yıkmaya başlayınca yıkımdan başka bir şey bırakmaz. Hükümet vatandaşları kurtarmak için uğraşırken, gönüllülerden oluşan takım, canavarın zayıflığını ve yabancı bir süpergüçle olan gizemli bağlarını ortaya çıkarmak için bir kırmızı bandı keser. Ancak zaman kısıtlıdır; dünyanın her yerinde yaşanacak en büyük felaket hemen gözlerinden önce gelişmek üzeredir.

Manji'nin kız kardeşi gözleri önünde öldürülmüştür. Yaralarla dolu bedeniyle, kız kardeşinin intikamını almaya and içer. Gizemli bir kadın Manji'nin karşısında belirir ve ona ebedi gençlik ve ölümsüzlük bahşeder. Rin Asano'nun ailesi, kılıç taşıyan ve kendilerini "Itto ryu" olarak adlandıran bir grup tarafından öldürülmüştür. Rin ailesinin intikamını alabilmek için Manji'den onun muhafızı olmasını ister. İkili "Itto ryu" grubuna karşı savaşmaya başlarlar.

Seçkin bir kiralık katil bir yıl boyunca kimseyi öldürmeden ve dikkat çekmeden yaşamak zorunda kalır. Ama yeraltı dünyası, bu sessiz ve sakin hayatı tehdit etmeye başlar.