Nikolas adlı sıradan bir çocuk, elflerin efsanevi köyü Elf Diyarı'nı bulmak için bir yolculuğa çıkan babasını aramak üzere karlarla kaplı kuzeye doğru sıra dışı bir maceraya atılır. Bu macerada Blitzen adlı dikbaşlı bir geyik ve sadık evcil faresi de ona eşlik etmektedir. Hiçbir şeyin imkânsız olmadığını kanıtlayan bu sihirli, komik ve samimi öyküde Nikolas'ın yazgısıyla tanışması ise uzun sürmez.

Bir gün Marco ölü bir adam bulur. Marco'nun paha biçilmez bilgilere sahip olabileceğini öğrendikten sonra, Komiser Mørck onu bulmaya ve kurtarmaya kararlıdır.