Yıl 1942, yer Nanjing. Japon kontrolü altındaki kukla hükümetin yetkililerine düzenlenen bir dizi suikast girişimini takiben, Japon ajan şefi bir grup şüpheliyi bir konakta sorgu için toplar. Çinli şifre çözücü kendi kimliğini saklayarak kritik bir mesajı göndermeye çalışırken, hassas bir “kedi fare oyunu” başlar..

M.Ö. 370, Çin’de Eyaletler birbiriyle savaşmaktaydı. Zhao halkı, Yan halkının üzerine Xiang Yanzhong liderliğinde 100 bin savaşçı gönderdi. Liang, Yan yolunun tam üzerinde bir yerdi. Zhao’nun güçlü ordusuna direnebilme imkânı yoktu ve tampon bölge olarak mutlaka alınacaktı. Hayatta kalabilmeleri için tek şansları savunma ustası olan Mozi savaşçılarından yardım istemekti. Ancak, Liang’ın tehlikenin sınırında dans ettiği haberi Mozi savaşçılarına henüz ulaşmamıştı...