Yirminci yüzyılın ilk yarısında Çin’de geçen film, ateşli silahların devreye girmesiyle dövüş sanatlarının gözden düştüğü ve eski geleneklerin acımasızca bir kenara atıldığı dönemi anlatıyor. Ablasının uğradığı tecavüzden çok etkilenen Shuangxi delirir ve bir tapınakta tedavi görmeye başlar. Tapınaktaki keşişlerden biri, iyileşebilmesi için dışarı çıktığında rastladığı ilk kişinin adını alarak yeni bir hayata başlamasını söyler. Bu kişi ok ve yaydaki üstün yetenekleri nedeniyle kendisine Judge Archer ismi takılan yaşlı bir adam olur. Yaşlı adam ölmeden önceki üç senesini Shuangxi ile geçirir ve ona bildiği herşeyi öğretir. Shuangxi, ya da yeni adıyla Judge Archer, yolda Erdong isimli bir kadına rastlar. Babasının intikamını almak için kendisinden yardım isteyen Erdong’un teklifini kabul eden Judge Archer, General Yang Naixing’i öldürmek için plan yapmaya başlar. Ancak olaylar hiç de dışarıdan göründüğü gibi değildir.