Doğu Jin'in alacakaranlık yıllarında Liu Yu, Liu Song hanedanının kurucu imparatoru olmak için tahtta gasp eder. Consort Ye'nin yeni doğan oğlu, kanlı tasfiyeden kurtulan tek telif hakkıdır ve İmparatorluk Sekreterliği Fan Jian tarafından benimsenmiştir. On sekiz yaşındayken, Fan Xian'ın bir prensesle yaklaşmakta olan siyasi evliliği onu iddialı prensler arasında son derece popüler hale getiriyor, ancakhizipler. Fan Xian, birbirini izleyen iki isyan sırasında imparatora sadakatinden ötürü övünür, ancak daha sonra zalim hükümdarın biyolojik oğlu olduğunu ve annesini öldürmek için suikastçı gönderen Liu Yu olduğunu keşfeder. Fan Xian, intikamın yanı sıra krallığın barışı için imparatorla ölümcül bir politik mücadeleye girer ve sonunda Liu Yu'yu terk etmeye zorlar.

Xu Xiao, Çin'deki büyük kargaşa döneminde Kuzey Liang'ın kralı olmak için iktidara geldi. Bozkır krallıkları ölümcül bir niyetle yükseldi ve isyanlar güney krallığını istikrarsızlaştırmakla tehdit ediyor. Her şeye rağmen, Xu Xiao hepsini yenmeyi başardı. Bu arada, özgür ruhlu sıradışı oğul ve varis Xu Feng Nian, yıllarını seyahat ederek, binicilik ve dövüş becerilerini geliştirerek geçirdi. Yolda, danışmanı olan dövüş sanatları uzmanı Nan Gong Pu She ile tanışır. \ N \ nJiang Ni adında bir kadın da kraliyet evine katılır. 12 yaşında Kuzey Liang sarayına katıldı, ancak aslında rakip bir krallığın prensesidir ve derin intikam duyguları barındırabilir.