Bir anaokulunda öğretmen olan Kyoko, geceleri de çocuk psikolojisi üzerine derslere katıldığı için, işinde oldukça başarılı olan fotoğrafçı erkek arkadaşını Naoto'yu ihmal etmektedir. Ender buluşmalarından birinde, Kyoko'nun telefonu çalar; tüm belirtiler bir yıl öncenin dehşet verici olaylarını anımsatmaktadır. Lanetin ortadan kalkmadığını düşünen sevgililer, bu kez bu olayı kökünden çözmek için gazeteci Takako'nun yardımına başvururlar.

Gizemli bir virüs, Japonya'nın her bölgesine yayılır.Virüse yakalanan insanlara ise ZQN adı verilir.ZQN'ler insanüstü bir güce sahiptirler ve yakaladıkları kurbanlarına da virüsü enjekte etmektedirler. Hideo Suzuki (Yo Oizumi), bir lise öğrencisi olan Hiromi Hayakari (Kasumi Arimura) ile tanışır.Şehirden ikisi birlikte kaçarlar fakat Hiromi çoktan bir bebek ZQN tarafından ısırılmıştır. Dişleri olmayan bir bebek tarafından bulaşan virüsle Hiromi, yarı ZQN bir insan olur.Sonrasında ise bir barınakta hemşire Yabu (Masami Nagasawa) ile karşılaşırlar.Yabu, Hiromi'yi kullanarak bir antivirüs yapmaya çalışır.

2050 yılı gelmiştir ve dünya gezegenine dev robotlar bir uzaylı ırkı tarafından gönderilmiştir. Bu dev robotların yaptığı ilk hamle ise insanlarla savaşmak yerine atmosferi değiştiren ve bir tür zehir yayan siyah dumanları dünya gezegenine yaymaktır. Black Baron adı verilen bu robotların zehirli gazı yaymalarından sonrasındaki 3 günde dünya nüfusunun %96'sı haritadan silinmiştir. Dünya yok olmakla ciddi bir şekilde yüz yüze kalmıştır ve dünyayı kurtarmak için bir mucize gerekmektedir. Fakat bu beklenen mucize kısa bir süre içerisinde dünyaya gelir ancak 2050 yılına değil zamanımıza gelir. 2050 yılından bu zamana gönderilen 5 kardeş 2050 yılında olacağı kesin olup dünyayı tehdit eden bu uzaylı istilasını durdurmak için son çaredir!