Birkaç yüzyıl önce insanlar, devler tarafından neredeyse tamamen yok edilmiştir. Bu devler uzun boyludur, zeki değildirler ve insanları yiyerek beslenirler. Küçük bir grup insan, çareyi en büyük devlerden bile uzun olan yüksek duvarlarla çevrili bir şehre kendilerini kapatarak bulmuşlardır. Günümüze gelindiğinde şehirde 100 yıldır hiç dev görülmemiştir. Genç çocuk Eren ve üvey kız kardeşi Mikasa, büyük bir dev tarafından şehrin duvarlarının yıkılışına tanık olurlar. Devler şehre akın etmeye başlar ve iki çocuk da annelerinin canlı canlı yenişine korku içinde tanıklık ederler. Eren her bir devi öldürüp tüm insanlığın intikamını alacağına yemin eder.

Metal Fusion, Gingka Hagane isimli bir çocuğun köyündeki yasak beyblade El Drago'nun zorla alınması ve onu kötü ellerden kurtarmak için yola koyulmasını konu alır. Bu yolculukta 3 sezon boyunca süren Kyoya ile rekabetinin ve en iyi arkadaşlarından birisi haline gelecek Kenta'yla arkadaşlıklarının temeli atılacaktır. Bir zamanlar Kyoya'yı da emellerinde kullanmış, El Drago'nun sahibi Ryuga'yla birlikte hareket eden kötü adam Doji'nin düzenlediği turnuvaya girmek için puan toplamaya başlayan Gingka ve arkadaşları'nın başına bir takım olaylar gelir...

Elric kardeşler Edward ve Alphonse ölen annelerini diriltmek için alchemy’e başvururlar. Ama insan ruhunu ile değiş-tokuş yapılacak eş değerde bir şey bulunmamaktadır. Deney sırasında büyük kardeş Edward bacağını, küçük kardeş Alphonse ise bedenini kaybeder. Edward elindeki son çareyi kullanıp Al’ın ruhunu bir zırha bağlamayı başarır ama bu esnada da kolunu kaybeder. İki kardeş annelerinin dirilmesinin imkansız olduğunu büyük kayıplardan sonra anlar. Automail sayesinde mekanik uzuvlarına kavuşan Ed, kardeşine olanların kendi suçu olduğuna inanır. Al'ın bedenini geri almak ve alchemy’i daha da iyi öğrenmek için Elric kardeşler evlerini yakıp yolcuğa çıkarlar.