Bir kılıç duyamayan, konuşamayan veya kullanamayan Prens Bojji, tahtın tipik bir varisi gibi görünmüyor ve krallığı da aynı fikirde. Ancak yerdeki bir gölge olan Kage ile olan kadersel karşılaşması ona ilk gerçek arkadaşını verir. İkili büyük bir maceraya atıldı ve birlikte her engeli aşabilecek bir bağ kurdu... Kral olmak bile.

Westalis isimli ülke adına çalışan ve kod adı "Alacakaranlık" olan bir casus, komşu ülke Ostania ile aradaki sürtüşmeyi durdurmak ve barışı sağlamak adına bir görev almıştır. Aldığı bu görevde Alacakaranlık, Ostanialı bir politikacı olan Donovan Desmond'a yakınlaşmak mecburiyetindedir ve bu görevi başarabilmek için sahte bir aile kurmak zorundadır. Yetimhaneden sahipleneceği Anya ve "Dikenli Prenses" olarak bilinen Yor ile tanışıp bir yuva kuracaklardır.

Iwagakure Köyü'nden kalpsiz ninja İçi Boş Gabimaru, tuzağa düşürülüp idam hücresine atılır. Öldürmekten ve ihanetten bıkan Gabimaru her ne kadar ölmeyi dilese de yaşamak için sebebi olduğundan hiçbir idam yöntemi işe yaramaz. Meşhur Cellat Asaemon, Gabimaru'nun affedilmesi karşılığında Japonya'nın güneyindeki adaya yapılacak ölümsüzlük iksiri arayışına katılmasını ister. Gabimaru cennet olduğuna inanılan bu adaya gitmek zorundadır.

Kyoutaro Ichikawa, ortalama bir ortaokul öğrencisi gibi görünebilir ama içten içe cinayet hayalleri kuran birisidir. Bu nedenle, en çok öldürmek istediği kişinin, yani sınıfın idolü Anna Yamada'nın onun aklından asla çıkmaması şaşırtıcı değildir. Çok sevdiği okul kütüphanesinde tek başına kitap okurken, çok sevdiği şekerlemeleriyle karnını doyuran Yamada ile farkında olmadan görüşmeye başlarlar. Etkileşimleri sayesinde Ichikawa, Yamada'nın ne kadar dalgın biri olduğunu anlar ve onu desteklemekten başka çaresi kalmaz. Bu sırada Yamada, telaşlı tepkileri nedeniyle Ichikawa ile acımasızca dalga geçer durur. Bir dizi iç açıcı günlük etkileşimle, ikisi arasındaki uzak bağ, kütüphane tanıdıklarından daha fazla bir şeye dönüşür. Belki de zamanla Ichikawa, öldürücü arzularının tamamen başka bir şeye dönüştüğünü fark edecektir.