Yıl 1597... Joseon Hanedanlığı altı yıldır Japon saldırısı altındadır. Japon askerlerinin amansız saldırıları sonucu başkentin kaybı olasılığıyla karşı karşıya kalındığında Amiral Yi Sun-sin ( Choi Min-sik) Deniz Kuvvetleri Şefi olarak atanır ve Japon saldırılarına karşı ulusu savunmak için bir grup asker toplar. Akıllıca stratejileri ve acımasız kişiliğiyle kötü bir üne sahip olan Japon Başkomutanı Kurushima Michifusa (Ryu Seung-ryong) Joseon'un son umudu olan Kaplumbağa Gemi'yi yok ederek yanıt verir. Amiral Yi Sun-sin ve askerleri Myeong-ryang Savaşı'nda yalnızca 12 savaş gemisi ve şüphe içindeki askerlerden oluşan bir orduyla 330 Japon savaş gemisiyle karşı karşıya gelir.

Kuzey Kore istihbarat bürosunda eski bir ajan olan Eom Chul-Woo (Jung Woo-Sung) ile Güney Koreli bir hükümet yetkilisi olan Kwak Chul-Woo (Kwak Do-Won), Kore savaşını önlemek için gizli bir operasyon yürütüyor…

Üç ölüm meleği itfaiyeci Ja-hong'un reenkarne olmasından sonra, 49. ruhları Ja-hong'un kardeşi Kim Soo-hong'a yeraltı dünyasında duruşmaları için rehberlik edeceklerdir. Üç ölüm meleği duruşmalara hazırlanırken 1000 yıl önce Dünya'da yaşadıkları trajik zamanların gerçeğiyle de yüzleşirler.

Kore Joseon Hanedanlığı’nın 15. Hükümdarı Kral Gwang-hee danışmanı Heo Gyun’a suikast girişimini önlemek için kendisine benzer birini bulmasını ister. Heo Gyun krala çok benzeyen ve bir acrobat olan Ha-sun’u bulur. Korkulan olur ve Gwang-hee zehirlenir. Heo Gyun Ha-sun’a kral iyileşene kadar kral rolü yapmayı teklif eder. Ha-sun bu teklifi kabul eder ama bir süre sonra sarayda tartışılan problemlere çare bulmaya başlar. Gwang-hee’den daha iyiliksever adımlar atan Ha-sun’un hizmetkarlara bile gösterdiği nezaket yavaş yavaş sarayın havasını değiştirir. Zaman içinde kendi sesini bulan Ha-sun gerçek içgüdülerle ve adil kararlarla ülkenin yönetimini devralmaya başlar. Heo Gyun bile Ha-Sun’un halk için gösterdiği sevgi ve içtenlikten etkilenir ve Gwang-hee’den daha iyi bir hükümdar olacağına ikna olur. Ancak Heo Gyun’un baş rakibi Park Chung-seo kralın davranışlarındaki bu ani değişimden şüphelenir ve sorular sormaya başlar..

1592’de amiral Yi Sun-sin ve filosu, istilacı Japon donanmasının ve onun heybetli savaş gemilerinin gücüyle karşı karşıya gelir. Kore kuvvetleri krize girerken, amiral denizdeki bu destansı savaşın gidişatını değiştirmek için gizli silahı olan geobukseon olarak bilinen ejderha başlı gemileri kullanmaya başvurur

Kimliği belirsiz bir ceset şüpheli koşullarda bulunduğunda, davadan sorumlu dedektif, yardım için uluslararası bir adli tıp uzmanını çağırır. En son teknolojiyi kullanarak, vücudun kimliğini keşfederler ve bu süreçte onları istemeye istemeye organ kaçakçılığı yeraltı dünyasına çeken uğursuz bir komployu ortaya çıkarırlar. İkili gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken, uluslararası suç çetelerinin yanında kendi korkularıyla yüzleşmek zorunda kalırlar.