Film, Güney Kore'nin Japon sömürgesi zamanında Japon karşıtı olan Heroic Corps (Kahramanlık Kolordusu) adlı bir grubun faaliyetlerini anlatmaktadır. Grup, Kore'nin bağımsızlığını elde etmek için şiddet kullanmıştır. Japon polis teşkilatında komiser olan Lee Jung-chool’a Kore’nin bağımsızlığı için mücadele eden silahlı bir direnişe sızma görevi verilir. Direnişin lideri olan Kim Woo-jin ile yakınlaşır. Her ne kadar tarihleri zıt olsa ve birbirlerinin niyetlerini ve kimliklerini biliyor olsalar dahi samimi olurlar. Bu esnada tüm bilgiler iki tarafa da sızmaya başlar, ancak kimse köstebeğin kim olduğunu bilmemektedir. Direniş üyeleri Seoul’deki Japon Üslerini yok etmek için bir dizi patlayıcı ele geçirirlerken, Japon polisi de onların peşine düşüp Şangay’da toplanmaktadır. Kovalananlar da kovalayanlar da kendilerini iki tarafın da birbirini kullandığı bir operasyonun içinde buluverirler. Bu sırada patlayıcıları taşıyan tren sınırı çoktan geçmiştir ve Seoul’e doğru yol almaktadır.

Bilenmeyen bir hastalık aniden baş gösterir, bölgesel yıkımlara sebep olur. Hastalık solunum yoluyla bulaşmaktadır ve hastalığı kaptıktan 36 saat sonra ölüm gerçekleşmektedir. Salgını durdurmak ve ölümleri engellemek için bir itfaiyeci (Jang Hyuk) ve bir doktor (Soo Ae) beraber çalışacaklardır.

İnatçı bir iç işleri görevlisinden kaçan, yolsuzluğa bulaşmış bir polis, bir komployu çok geç olmadan çözmek için küstah bir gençle gönülsüzce iş birliği yapar.

1994 yılında, Şarkıcı Yoo Yeol'un "Müzik Albümü" radyo programı DJ'i olduğu ilk gün Mi-Soo ( Kim Go-Eun ), Hyun-Woo ( Jung Hae-In ) ile tanışır. Mi-Soo bir fırın dükkanında yarı zamanlı çalışıyor ve Hyun-Woo mağazaya giriyor. Mi-Soo, ilk bakışta Hyun-Woo'ya aşık olur ve sonunda romantik bir ilişki gelişir. Beklenmeyen bir durum gerçekleşir ve çift ayrılır, ancak ilişkileri asla bitmez.

Yong-nam, küçük bir sahil kasabasına transfer edilmeden önce polis akademisinin gelecek vadeden mezunlarından biridir. Köydeki ilk gününde, kasabada yaşayan ve kasvetli bir görünümü olan Dohee ile karşılaşır. Yong-nam yeni çevresine uyum sağlamaya çalışırken, Dohee’nin büyükannesi uçurumdan düşerek hayatın kaybeder. Üvey babasının istismarından korumak için Dohee’nin evinde kalmasına izin verir ancak onu tanımaya başladıkça işler daha gizemli bir hal alır.

Şarkıcı nişanlısı korkunç bir olayda hayatını kaybedince, Holding sahibi Tae San’ın dünyası başına yıkılır. Sahip olduğu tek kızı cinayetin baş şüphelisi olduğunda, gerçek katili bulmak ve kızının masumiyetini kanıtlamak için mücadele eder

Garibong bölgesi toplama operasyonu olaylarından dört yıl sonra Geumcheon Polisinin Büyük Suçlar Birimi'ne, Vietnam'a kaçan bir kaçağı ülkesine geri gönderme görevi verilir. Polis Ma Seok-do, zanlının teslim olma ve ardından Kang Hae-sang adlı korkunç bir katil tarafından işlenen suçları ortaya çıkarma isteğinde bir terslik olduğunu fark eder. Ma ve birimi, iki ülkede araştırmalarına başlar ve Kang'ın geride bıraktığı kanlı ekmek kırıntılarını takip eder.

1993’te Soğuk Savaş’ın devam ettiği tek ülke olan Kore’de, nükleer silahların gelişimiyle tansiyon yükselir. Güney Kore askeri istihbaratında ‘Black Venus’ kod adıyla anılan bir ordu personeli Seok-young Park, Kuzey Kore nükleer araştırma tesisine sızma görevini üstlenir. Seok-young, Kuzey Kore ile ortak bir proje üzerinde çalışan Güney Koreli bir iş adamı kılığına girer ve ve Beijiing’de bulunan Kuzey Kore’nin yüksek rütbeli kişilerinden biri olan Myong-un Ri’ye yaklaşmaya çalışır. Seok-young, yıllarca süren bu casusluğun meyvelerini toplamaya başlar ancak Kuzey ve Güney siyasasilerinin seçimler öncesi kirli oyunları karşısında tek başına mücadele etmek zorunda kalır.

Pektu, Güney ve Kuzey Kore topraklarında bulunan bir dağdır. Uzun yıllar boyunca içindeki volkan uyku olarak kabul edildi, ancak şimdi beklenmedik bir şekilde uyandı. Patlaması, Kore Yarımadası’nın nüfusunun çoğunu yok etmekle tehdit ediyor. Trajediyi önlemek için, iki eyalet hükümeti en iyi askeri ajanlardan oluşan bir ekip oluşturuyor. Tüm farklılıklarını unutmalı ve birlikte hareket etmeliler. Kısa sürede, savaşçıların yanardağın tepesine tırmanması ve patlamasını önlemesi gerekir.