Film, patronu Min Tae-Koo (Hyun Bin) tarafından rehin tutulan Seul Polis Teşkilatının en iyi kriz müzakerecisi Ha Chae-Yoon’un (Son Ye-Jin) patronunu kurtarmak için verdiği mücadele anlatmaktadır.

Kuzey Kore Gizli Ajanı Ji-won (Kang Dong-won) bir görevde 38. Paraleli (Kuzey ve Güney Kore'nin gerçek sınırı) geçtiğinde, Han-gyu (Song Kang-ho) başında olduğu Milli İstihbarat Servisi (NIS) müdehale eder ve devamında bunu Seul’un göbeğinde bir silah çatışması takip eder. Olaydan ötürü, Han-gyu kovulur ve Ji-won birimi tarafından yüzüstü bırakılır. Altı yıl sonra, ikisi tesadüfen karşılaşır ve birbirlerinden bilgi çalmak amacıyla bir iş ortaklığına başlarlar.

Polis Akademisi'ni birincilikle bitiren genç Hyun-su, Organize Suçlar biriminde ekibiyle birlikte yıllardır ünlü bir uyuşturucu çetesini suçüstü yakalamaya çalışmaktadır. Bu çetenin zaman içinde önlenemeyen büyümesiyle polisin hareket edebileceği alan kalmamıştır. Özel olarak kurgulanmış bir planla çetenin arasına köstebek olarak dahil olan Hyun-su, çetenin güçlü isimlerinden Jae-ho ile yakınlık kurar ve ona verdiği güven sayesinde en tepeye kadar yükselir. Bir süre sonra işler çıkmaza girdiğinde, iki taraf da onu kendi yanında tutabilmek için her türlü acımasız yola başvuracaktır. Bu yüzden de en ağır bedeli ödemek zorunda kalan Hyun-su'nun gerçeği keşfettiğinde intikamı sert olacaktır.

Kumarda doğuştan yetenekli genç Dae Gil, ilk aşkı Mi Na ile yollarını kesiştiren muhteşem bir çıkış yapar. Lakin sahtekarlar ve hilebaz iskambil oyuncularının dünyasında kurulmuş bir ihanet ve komplo ağı Dae Gil'i günah keçisi ilan ettiğinden kaçmak...