Bir iş insanının cesedi, şehirden uzakta dağlık bir alanda bulunur. Dürüst bir polis olayı araştırmak için suç bölgesine gider. Eldeki verilere göre adamın ölümü doğal değildir. Bu durum üzerine polis, merhumun yakınlarıyla, özellikle de esas şüpheli olan karısı Seo-Rae ile görüşür. Bu süreçte ikisi arasında beklenmedik bir yakınlık oluşur

Bir adam, her on iki saatte bir başka bir kişinin vücudunda uyanır. Nerede olduğunu bilmeyen ve aslında kim olduğunu hatırlamayan adam, umutsuzca kendi kimliğini aramaya başlar. Bu süreçte adam, peşinde onu tanıdığını iddia eden gizemli bir kadın ve onu takip etmeye başlayan gizli bir örgüt olduğunu öğrenir.

Seok Tae'nin liderlik ettiği 5 çete üyesi, Hwa Yi adındaki bir erkek bebeği kaçırarak kendi oğulları gibi büyütürler. Şimdi bu çocuk 17 yaşındadır ve bir seri katil olması için eğitilmiştir. Hwa Yi babalarıyla birlikte ilk cinayetine teşebbüs ettiğinde geçmişi hakkında bazı şeyler öğrenir. Artık Hwa Yi silahını gerçekte kim olduğunu öğrenmek için çekecektir.

Film, kurbağa yakalamaya giden ve 26 Mart 1991 tarihinde aniden ortadan kaybolan 5 çocuğun gerçek öyküsünü konu almaktadır. Kore'nin temennisi çocukların güvenli bir şekilde geri dönmesidir ancak 2002'de bir dağda çocukların cesetleri bulunur. Mart 2006'da ise savcılık süresi dolduğu için dosyayı kapatır ve faili meçhul duruma düşer...

Filmdeki hikaye Hwangsanbeol Savaşı'ndan sonraki 8 seneyi anlatır. Silla-Tang Hanedanlığı Goguryeo'ya saldırınca Baekjae ortandan kalkmış, yok edilmiştir.The Unjust, Blades of Blood gibi filmlerin yönetmeni Lee Joon-ik yaklaşık 3 milyon seyirciyi film yapımında kullandığı ironik ve komik tarzı ile filmlerini izletmeyi başarmıştır

MS 1375de Çin'de Ming hanedanlığı kurulur ve Yuan hanedanını çin seddinin kuzeyine sürer. Bir Ming elçisinin öldürülmesi nedeniyle Ming ile Koryu(Kore) hanedanlığının arası açılır. Koryu bir diplomat gurubunu ilişkileri düzeltmek için yollar fakat gelenler casus olduğu gerekçesiyle iyi karşılanmazlar ve tutuklanırlar. Bu arada Timur askerlerinden bir gurup Koryu diplomatlarını ve korumalarını tutuklayan çin askerlerine saldırır ve onları öldürürler. Serbest kalan parasız ve yorgun Koryu ekibi memleketlerine dönerken yolda Yuan hanedanlığına ait bir generalin askerleriyle birlikte Ming hanedanlığının prensesini kaçırdıklarını görürler.

Yakın Kore tarihini anlatan en önemli bir film olarka görülüyor... Film 1999 yılında çekilmiş.Filmin konusu şu: Kuzey Kore askerleri acımasız olarak eğitilir ve Komutanları Park Mu-Young (Choi Min-Si) tarafından Güney Koreye gönderilir. Bayan asker Lee Bang-Hee sürekli Güney Kore devletinin kilit isimlerini sistematik olarak öldürür. Lee Bang Heeden sorumlu ajan Yu-Jong-won(han suk kyu) rüyalarında sürekli o bayan ajanın kendisini ve çalışma arkadaşı Lee jang gil(song kang ho) i öldürdüğünü görür. Yu jong alkolik olan Myung Huyun(kim yun jin) ile nişanlıdır ama yu jung görevinin gizliliği ve güvenliğinden dolayı işinin ne oldugunu söyleyemediğinden rahatsızdır. Nişanlısı balıklara bakmaktadır ve onn ofisine de akvaryum koymasını ister. Gideceği yerlerde kuxey Koreli bayan asker tam onu vuracakken baskasını vurur ve artık nere gittiğinin nasıl bilindiğini merak eder ve cok şaşırtıcı gelişmeler olur