Filmde, Chosun Hanedanının son hükümdarı, kraliçe Myeongseong (Soo Ae) ile onun koruması ( Seung Woo Cho) arasındaki aşk anlatılmakta. Moo-myoung Joseon Hanedanı’nın, kaçakları bulan ve onların ödüllerinden kazanan bir lider avcıdır. Görevi sırasında, Güzel leydi, Ja-young ile karşılaşır, ve ona aşık olur. Birkaç yıl aradan sonra, Ja-young bir sonraki kraliçe olarak Joseon kraliyet sarayına girer. Sevdalı Moo-myoung Kraliçeye daha yakın olmak için onun koruması olur. Kraliçe Ja-young ünvanına ulaştıktan sonra, dış ülkelerle ittifak kurarak hanedanı modernleştirmek ister fakat bu, siyasi güç mücadelesi içinde karışıklıklara neden olmuştur.Moo-myoung’un ise kraliçeyi bu kötülüklerden korumak için yabancı ordudan yıkıcı tehditleri savuşturması gerekmektedir.

Ko Sun-young ünlü bir haber spikeri ve bir radyoda gece programı yapan bir DJ'dir. Kızlarının Amerika'da olacağı kalp ameliyatı için mesleğini bırakmaya karar vermiştir. İşindeki son gününde, kız kardeşi Ah-young yeğenleriyle evde olduğu sırada aniden Sun-young, Han Dong-soo adında bir adamdan bir telefon alır. Dong-soo birçok kişiyi öldürmüş psikopat bir katildir. Sun-young'u kendi hazırladığı şarkı listesini çalması ve isteklerine uyması için tehdit eder. Sun-young polisi arar ya da istediklerini yapmazsa, ailesi ölecektir.

Bilenmeyen bir hastalık aniden baş gösterir, bölgesel yıkımlara sebep olur. Hastalık solunum yoluyla bulaşmaktadır ve hastalığı kaptıktan 36 saat sonra ölüm gerçekleşmektedir. Salgını durdurmak ve ölümleri engellemek için bir itfaiyeci (Jang Hyuk) ve bir doktor (Soo Ae) beraber çalışacaklardır.

Üç insanın arasındaki arzular ve aşk üzerinden yüksek sosyeteye bir bakış. Tae-Joon bir üniversitesi profesörüdür ve Millet Meclisi için çalışıyordur. Tae-Joon'un eşi Soo-Yeon bir galeride yardımcı küratör olarak çalışıyordur. Ji-Ho ise ressamdır.