Film, Joseon döneminde geçmektedir. Yun-gyeom, Kral Jung-jong’a karşı sadık birisidir. O, Kral Jung-jong’un hayatını korumanın yanı sıra Kral Jung-jong’u devirmek isteyen bir grup insana karşı onu korumaya çalışmaktadır.

Garibong bölgesi toplama operasyonu olaylarından dört yıl sonra Geumcheon Polisinin Büyük Suçlar Birimi'ne, Vietnam'a kaçan bir kaçağı ülkesine geri gönderme görevi verilir. Polis Ma Seok-do, zanlının teslim olma ve ardından Kang Hae-sang adlı korkunç bir katil tarafından işlenen suçları ortaya çıkarma isteğinde bir terslik olduğunu fark eder. Ma ve birimi, iki ülkede araştırmalarına başlar ve Kang'ın geride bıraktığı kanlı ekmek kırıntılarını takip eder.

Güney Kore'nin bağımsız olarak temerrüde düşmesine sadece bir hafta kalır. Han Shi-Hyun, Kore Bankası'nda para politikası ekibinin lideridir ve bir kriz ekibine atanır.

Şeytani zekâsıyla dehşet ve esrarengiz cinayetler işleyen, kurbanları arasında çocuklar bile bulunan seri katil Kyung-chul'u polis bir türlü yakalayamaz. Ancak, emekli bir polisin kızı öldürüldüğünde, kızın nişanlısı, gizli ajan Dae-hoon, katili kendi bulup cezalandırmaya karar verir. İntikamı kanlı olacaktır, bir canavara dönüşse bile.

Soo-ji çalışma arkadaşları tarafından gıpta ile izlenen bir dövüş sanatları ustasıdır. Emlakçı olan Soo-ji ise aslında gizli ajandır. Sevgilisi Jae-joon da gizli ajandır ancak Rusya için çalışmaktadır. İkisi de birbirinin gerçek kimliğini bilmiyordur. İkili birbirlerinden habersiz, tesadüfen aynı iş için çalışmaya başlarlar. Bir taraftan da romantik ilişkileri sürmektedir.

Bir hapishanede mahkumlar geceleri kusursuz suçlar işlemek üzere hapishaneden çıkarlar. Ik Ho hapishaneye adeta bir kral gibi hükmeden bir suçludur. Yoo Gun ise vur-kaç, delil karartma ve rüşvetten hapse düşen eski bir dedektiftir. Güçlü bir irade ve asabi bir mizaca sahip Yoo Gun, Ik Ho'nun dikkatini cezbeder.

1983: Ji-Hwan (Jo Jung-Suk) bir müzik öğretmenidir ve yakın bir zamanda kız arkadaşı olan Yoon-Jung (Lim Soo-Jung) ile evlenecektir. Ancak Yoon-Jung bir suç davasına karışır ve Ji-Hwan onu korumak için elinden geleni yapmaya başlar. 2015: Dedektif Gun-Woo (Lee Jin-Wook) ve Ji-Hwan rüyaları aracılığı ile birbirlerinin günlük yaşantılarını görmektedir. Dedektif Gun-Woo geçmişte yaşayan Ji-Hwan'ın başından geçen bir olayı görür. Gun-Woo, So-Eun (Lim Soo-Jung) ile tanışır ve onlar birlikte geçmişte yaşanan suç davasını çözmeye başlarlar.

Kore Savaşı zamanında ateşkesten 3 gün önce.. Nam Bok (Sol Jyung Gu) Güney Kore askeridir. Askere gitmeden önce basit bir çiftçidir. Nam Bok'a çok gizli bir belge teslim edilir ancak Kuzey Kore ordusu tarafından yapılan saldırı esnasında bu belgeyi kaybeder. Bu arada, Young Gwang (Yeo Jin Goo), Kuzey Kore askeridir. Tank birliklerinde görevlidir ve Güney'e ilerlerken takımı bombalı saldırıya uğrar.Takımından geriye sadece o kalır. Eve döneceği zaman eline çok gizli bir belge geçer. Bu,iki adam batı Cephesinde karşı karşıya gelir.

2004 yılında gerçek olaylara dayanarak yapılmış olan filmde, Çin'den Güney Kore'ye göç edip yerleşen insanların belirli bölgelerde mahalle kurması ile birlikte bu bölgelerde Çinlilerin çeteler oluşturması ve Çin'den gelen Çetelerin bölge savaşını ele almaktadır. Polis ekiplerinin yerel halkın yardımıyla mahalleye huzur getirmeye çalışılmaktadır.

Film, kanun tanımayan suçlarla mücadele etmek için gerçek suçlularla birlikte çalışan özel bir suç soruşturma ekibinin etrafında dönmektedir. Bir mahkûm taşıma aracı devrilir ve tehlikeli mahkumlar kaçar. Kaçan mahkumları yakalamak için Dedektif Oh Goo-Tak, mahkumlardan oluşan özel bir ekip kurar. Park Woong-Cheol (Ma Dong-Seok) efsanevi bir gangsterdir, Kwak No-Soon dolandırıcılıktan beş kez tutuklanmış usta bir dolandırıcıdır ve Ko Yoo-Sung eski bir polis memurudur.

Belirlenen kentsel dönüşüm kapsamında evlerinden tahliye edilen bölge sakinleri, taşınmalarına karşı gösteri yapıyor. Polis gelir ve gösteriyi bitirmeye çalışır. Daha büyük soruna yol açan ölüm meydana gelir.

Gu-nam Kuzey Kore, Çin ve Rusya arasında kalan Yanji kentinde taksicilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan fakir bir şöfordür. İş bulmak için Kore'ye giden karısından 6 aydır haber alamaz. Bu arada Gu-nam'ın borçları da katlanarak artmıştır, artık yolun sonuna doğru geldiğini hisseder. Tam da bu sırada borçlarının silinmesi, hayatının düzene kavuşması hatta karısıyla yeniden bir araya gelmesi için kendisine son bir şans verilir: Güney Kore'ye geçip bir cinayet işleyecek, tetikçi olacaktır. Çaresiz Gu-nam teklifi kabul eder fakat işler planlandığı gibi gitmeyince Kuzey ve Güney Kore çetelerinin arasında kalır...

2022 yılında Dünya’da yaşayan Guard ve Thunder, insanların beyinlerine kilitlenmiş uzaylı mahkumları yönetir. Bir gün, Seul üzerinde gökyüzünde bir uzay aracı belirir ve polis dedektifi Moon, tuhaf bir olaya tanık olur.

Ean'ın herkesi kurtarmak için geleceğe dönmek gibi kritik bir görevi vardır. Ancak, insan bedenine hapsedilmiş uzaylı mahkûmların kaçışını engellemeye çalışırken uzak geçmişte kapana kısılır. Bu arada, Ean'ın çeşitli çıkmazlardan kaçmasına yardım eden Muruk, vücudunda garip bir varlığın varlığını hissetmeye başlayınca tedirgin olur. Yüzyıllar boyunca seyahat ederek, haava'nın patlamasını önlemeye çalışıyorlar.

Gerçek hayatın getirdiği fırsatlarla ve zorluklarla karşı karşıya olan bir çift, uzun mesafeli ilişkilerini yürütmeye çalışmanın iniş ve çıkışlarıyla baş eder.