Büyük şehirden gelen bir diş hekimi, küçük bir sahil kasabasında muayenehane açar. Burada her bakımdan onun tam zıddı olan becerikli ve yakışıklı bir adamla tanışır.

Çocuklardan hoşlanmamasıyla ün salmış bir yargıç, Yeonhwa Bölgesi'ndeki bir çocuk mahkemesinin yeni atanan yargıcı olur. Çocuk suçluları ve diğer gençleri içeren çeşitli davalarla karşı karşıya olan yargıç, küçük yaştaki suçlulara karşı hissettiği nefreti adalet ve cezaya olan sıkı inancıyla dengelemeye çalışır.

İkiz kız kardeşi on sekiz yıl önce kaybolduktan sonra, Eun Gye-hoon onunla olan duygusal bağını kaybetmiştir. Bir gün, Gye-hoon başka bir varlığın duygularını hisseder ve kız kardeşinin kaybolduğu Jihwa-dong mahallesine gider. Duygusal olarak bağlı olduğu Noh Da-hyun ile tanışır. Bu insani gizem draması ve fantastik aşk hikâyesi, garip bir kadının duygularını deneyimleyen bir adamı konu alır.

Terk edilmiş bir lunaparkta yaşayan bir sihirbaz, hayatın acımasız gerçekleri altında ezilen genç bir kızın yaşadığı sorunları ortadan kaldırır ve ona umut ışığı olur.

Bu doğaüstü aksiyon dizisinde süper güçleriyle saklanarak yaşayan çocuklar, geçmişin acı sırlarıyla yaşayan anne babalarıyla birlikte, çok büyük tehlikelerle karşı karşıya kalıyor.

Dizi, sağır yetişkinlerin çocuğu olarak dünyaya gelmesine rağmen müzik yeteneğine sahip olan Eun Gyeol'un gizemli yaşıtları ile müzik grubu kurmasının hikayesini anlatıyor. Günümüzde bir öğrenci olan Eun Gyeol, müzik mağazası sayesinde beklenmedik bir şekilde 1995 yılına gider ve orada tanıştığı yaşıtları ile "Twinkling Watermelon" grubunu kurar.

İtibarı yerle bir olan bir fotoğrafçı, memleketine dönüp orada çocukluk arkadaşına rastlayınca aralarındaki bitmemiş aşk, yeniden alevlenir.