Film bir mafya elemanı olan Byung-doo’nun hayatını anlatıyor. Onun mafya içerisinde yükselmeye çalışırken hayatın diğer zorluklarla mücadelesini ve bu sırada karşılaştığı sorunları ele alıyor. Hasta annesi, okula giden kız kardeşi ve serseri kardeşiyle geçim sıkıntısı verirken mafya içerisindeki çekişmeler diğer çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sırada artık bir yönetmen olmuş olan ilkokul arkadaşıyla karşılaşır. Bir suç filmi çekmek isteyen arkadaşı sayesinde diğer eski arkadaşlarıyla tekrar görüşme fırsatı olur. Çocukluk aşkını da yeniden görmesi mazide kalmış bir aşkın tekrar canlanmasını sağlar. Yönetmen arkadaşına yardımcı olur fakat bundan sonra hayatı bambaşka bir yöne sapar.

Güney Kore'nin bağımsız olarak temerrüde düşmesine sadece bir hafta kalır. Han Shi-Hyun, Kore Bankası'nda para politikası ekibinin lideridir ve bir kriz ekibine atanır.

Kuzey Kore istihbarat bürosunda eski bir ajan olan Eom Chul-Woo (Jung Woo-Sung) ile Güney Koreli bir hükümet yetkilisi olan Kwak Chul-Woo (Kwak Do-Won), Kore savaşını önlemek için gizli bir operasyon yürütüyor…

Kore Joseon Hanedanlığı’nın 15. Hükümdarı Kral Gwang-hee danışmanı Heo Gyun’a suikast girişimini önlemek için kendisine benzer birini bulmasını ister. Heo Gyun krala çok benzeyen ve bir acrobat olan Ha-sun’u bulur. Korkulan olur ve Gwang-hee zehirlenir. Heo Gyun Ha-sun’a kral iyileşene kadar kral rolü yapmayı teklif eder. Ha-sun bu teklifi kabul eder ama bir süre sonra sarayda tartışılan problemlere çare bulmaya başlar. Gwang-hee’den daha iyiliksever adımlar atan Ha-sun’un hizmetkarlara bile gösterdiği nezaket yavaş yavaş sarayın havasını değiştirir. Zaman içinde kendi sesini bulan Ha-sun gerçek içgüdülerle ve adil kararlarla ülkenin yönetimini devralmaya başlar. Heo Gyun bile Ha-Sun’un halk için gösterdiği sevgi ve içtenlikten etkilenir ve Gwang-hee’den daha iyi bir hükümdar olacağına ikna olur. Ancak Heo Gyun’un baş rakibi Park Chung-seo kralın davranışlarındaki bu ani değişimden şüphelenir ve sorular sormaya başlar..

1970'lerde Güney Kore, hükümet üzerinde üstünlüğü olan olan KCIA adlı örgütü kontrol eden Başkan Park'ın mutlak kontrolü altındadır. KCIA'nın direktörü Kim Gyu-pyeong, neredeyse ikinci komutandır, ancak Başkanın güvenlik şefiyle rekabetle karşı karşıyadır. Bir korku saltanatının ortasında, hükümetin karanlık ve yasadışı operasyonları hakkında her şeyi bilen eski bir KCIA direktörü Park Yong-gak sürgüne gider ve ABD Kongresi'nin önünde tanıklık ederek soruşturmanın kapılarını açar.