"Kanojo wa Uso o Aishisugiteru" mangasından uyarlama olan film 25 yaşındaki ses mühendisi Aki(Takeru Sato) ile 16 yaşındaki tanrı vergisi bir sese sahip Riko(Sakurako Ohara) arasındaki aşk hikayesini ele almaktadır. Aki ünlü müzik grubu Crude Play in üyesidir. Fakat grup yeni bir çıkış yapma talebinde bulununca üyelerle yollarını ayırır ve yapımcı Soichiro nun şirketi altında grubun adını taşıyarak müziğini yapmaya devam eder. Aki ailesi süper market sahibi olan Riko ile çıkmaya başlar. Riko, Aki nin geçmişinden habersizdir sadece onun mırıldandığı şarkıları dinlemekten zevk alır. Riko nun ise çocukluk arkadaşı Yuichi ve Sota ile bir grubu vardır. Bir gün yapımcı Soichiro, Riko'nun sesini keşfeder

Dizi, iki farklı paralel dünyada geçmektedir. İnsanların dünyasında serbest kalan şeytan diğer bir paralel dünyaya geçiş yapmaya çalışmaktadır. Buna karşılık olarak Kore İmparatoru Lee Gon (Lee Min-Ho) paralel dünyaya açılan kapıları kapalı tutmaya çalışır. Bir diğer paralel dünyada, Güney Kore Cumhuriyeti’nde yaşayan Dedektif Jung Tae-Eul (Kim Go-Eun) insanların ve sevdiklerinin hayatlarını korumaya çalışır.