Gu-nam Kuzey Kore, Çin ve Rusya arasında kalan Yanji kentinde taksicilik yaparak geçimini sağlamaya çalışan fakir bir şöfordür. İş bulmak için Kore'ye giden karısından 6 aydır haber alamaz. Bu arada Gu-nam'ın borçları da katlanarak artmıştır, artık yolun sonuna doğru geldiğini hisseder. Tam da bu sırada borçlarının silinmesi, hayatının düzene kavuşması hatta karısıyla yeniden bir araya gelmesi için kendisine son bir şans verilir: Güney Kore'ye geçip bir cinayet işleyecek, tetikçi olacaktır. Çaresiz Gu-nam teklifi kabul eder fakat işler planlandığı gibi gitmeyince Kuzey ve Güney Kore çetelerinin arasında kalır...

Dong-ha, 40 lı yaşlarının ortasında bir aktristtir.Son 10 yıldır işler umduğu gibi gitmemektedir. Bir gün çalan telefonunu açtığında duyduğu sesle şok olur. Telefondaki ses 30 yıl önce kendisini terk eden ilk aşkına aittir. Dong-ha 'nın dünyası bambaşka bir hal alır. Kurduğu düzeni,ailesi bir taraftan ilk aşkı ve 10 yıl aradan sonra aldığı film teklifi...

Bir adam eve giderken, içinden geçtiği kötü inşa edilmiş tünel çökerek kendisini beklenmedik bir duruma bırakarak kapana kısılırken, acil servisler yardım etmek için mücadele eder.

Lee Myung-joon ve Choi Sung-pil da dahil olmak üzere 772 öğrenci asker tarafından yönetilen bir “gerilla obirliği” Moonsanho gemisiyle Jangsari’ye giderler. Görevleri, Kuzey Koreli güçlerini yanıltmak ve Jangsari’de büyük bir istila başlayacağını düşünmelerini sağlamaktır. Gerçek istila ve savaş bir gün sonra Incheon’da gerçekleşecektir. Gemideki 772 öğrenci askerin yaş ortalaması 17’dir ve sadece 2 hafta eğitim almışlardır. Jangsari’ye hayatlarını hiçe sayarak inerler ve kurşun yağmuru başlar…

Bedeni tamamen eritilmiş olan bir kafatası daha bulunur. Bu bulunan dördüncü kafatasıdır. Kurbanın kimliğini saptamak için yüz yapılandırmasının dışında yapılacak bir şey yoktur.Ulusal Bilimsel Araştırmala Enstitüsünde preoloji uzmanı olan Hyun-min hastalığı gün geçtikçe kötüye gitmekte olan kızı ile ilgilenmek için işi kabul etmez. Her ne kadar işi reddetmiş olsa da Sun-young kafatasını orada bırakarak gider. Tuhaf bir şekilde kafatası geldikten sonra, Hyun-min kabuslar ve imgeler görmeye başlar.Bu arada polis, tüm kurbanların Beta-alerji hastaları olduğunu ve cinayetlerin kalp nakilleri ile bağlantısı olduğunu ortaya çıkarır. Hyun-min kızına nakledilen kalbin kurbanlardan birine ait olduğunun farkına varır ve kafatası üzerinde çalışmaya başlar. Sun-Young’un yardımıyla sonunda yüzü yeniden yapılandırır. Ancak kurbanın kimliği açığa çıktığında, Hyun-min’i daha derin kabuslar beklemektedir… Bir başka ceset daha vardır.