Music executive Goo-Joo (Park Ye-Jin) left South Korea 3 years ago after the death of vocalist for idol band Mr. Children. She now returns to South Korea. At the airport her suitcase is lost. Goo-Joo's suitcase is mistakenly taken by travel guide assistant Yoo-Jin (Ji Hyun-Woo). Goo-Joo is offered a job by Hee-Moon (Kim Su-Ro) who runs top talent agency Star Music. She turns the offer down and instead seeks out the remaining members of Mr. Children to reform the group. Hyun-Yi, Jio and Ricky all gather together again but they need a lead singer. Goo-Joo decides to hold an open audition to find the next vocalist for Mr. Children.

1968'de, Kuzey Koreli özel bir birlik, Güney Kore başkanına suikast düzenlemek için bu ülkeye sızdı. Başarısız olmalarına rağmen, Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore lideri Kim Il-sung'un öldürülmesi amacıyla, suçlulardan oluşan özel bir cinayet birliği kurdu. Silmi Adası, kaderleri hükümetlerinin elinde olan bu eski mahkûmları izliyor. Gerçek bir olaya dayanan ve Güney Kore'de yapılan en pahalı filmlerden biri olan bu çarpıcı aksiyon filmi, ülkesinde on milyondan fazla izleyici topladı.

Beklenmedik bir şekilde ölen itfaiyeci Ja-hong, üç öbür dünya gardiyanı tarafından ahirete götürülür. Ja-hong, insan hayatında masum olduğunu kanıtlayıp, reenkarne olabilmek için ahirette gardiyanların eşliğinde 49 gün boyunca sürecek yedi mahkemeden geçecektir.

Üç ölüm meleği itfaiyeci Ja-hong'un reenkarne olmasından sonra, 49. ruhları Ja-hong'un kardeşi Kim Soo-hong'a yeraltı dünyasında duruşmaları için rehberlik edeceklerdir. Üç ölüm meleği duruşmalara hazırlanırken 1000 yıl önce Dünya'da yaşadıkları trajik zamanların gerçeğiyle de yüzleşirler.

Kasabada bulunan öğretmenler fırsatlarını bulduğunda daha iyi imkânlar için bir bir şehir merkezlerine gitmekte, bu durum okul müdürünü endişelendirmektedir. Şehre ilk fırsatta gitmek için dilekçesini veren güzel, tez canlı ve sevimli Sınıf öğretmeni Mi-ok Yeo okula yeni atanan yakışıklı Resim Öğretmenini (Sang-choon Kwon) öğretmenler odasında ilk gördüğünde şehre gitme hayallerini erteler. Yakışıklı Resim Öğretmeninin gönlünü çalmak için türlü şirinlikler yapmaktan kendini alamayan Mi-ok Yeo kendi sınıfındaki güzel, hırslı ve zeki örgencisinin (Mi-nam Ko) Sang-choon Kwon'u yalnız bırakmadığını fark edince önceleri tatlı, sonraları kızışan bir rekabetin içerisinde bulur kendisini...Bütün öğrencilerin aşık olduğu yakışıklı resim öğretmeni Sang-choon Kwon ilgi merkezi olmanın tadını çıkarırken, Mi-ok Yeo ile Mi-nam Ko arasındaki savasın galibi yine kendileri olacaktır...