Film bir mafya elemanı olan Byung-doo’nun hayatını anlatıyor. Onun mafya içerisinde yükselmeye çalışırken hayatın diğer zorluklarla mücadelesini ve bu sırada karşılaştığı sorunları ele alıyor. Hasta annesi, okula giden kız kardeşi ve serseri kardeşiyle geçim sıkıntısı verirken mafya içerisindeki çekişmeler diğer çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sırada artık bir yönetmen olmuş olan ilkokul arkadaşıyla karşılaşır. Bir suç filmi çekmek isteyen arkadaşı sayesinde diğer eski arkadaşlarıyla tekrar görüşme fırsatı olur. Çocukluk aşkını da yeniden görmesi mazide kalmış bir aşkın tekrar canlanmasını sağlar. Yönetmen arkadaşına yardımcı olur fakat bundan sonra hayatı bambaşka bir yöne sapar.

Bay Kang, bir mafya adamı olup, son derece lüks bir otelin sahibidir. Bu otelde müdür pozisyonunda çalışan Sunwoo ise onun has adamıdır. Son derece başarılı bir çalışan olduğu için her zaman göz bebeği olmuştur Bay Kang’ın. Öte yandan Bay Kang, genç ve hoş bir kadın olan sevgilisine karşı ciddi bir zaaf sahibidir. Bir gün o kadının ihanetinden şüphelenerek takip edilmesi için Sunwoo’dan destek ister ve ıonu görevlendirir. Gerçekten de bir ihanet söz konusudur. O noktada kadının yaptığı hatanın bedeli aslında ölüm cezasıdır. Ancak Sunwoo, buna izin vermek yerine o çifti serbest bırakır. Kore sinemasında önemli bir yeri olan film festivallerde de gösterilmiştir.

Uzun zamandır dul olan bir anne tek oğluyla yalnız yaşamaktadır. Oğlan 28 yaşında, çekingen ve sessiz bir genç adamdır. Korkunç bir cinayet sonrasında, kadının yetersiz, aciz oğlu baş şüpheli görülür. Aleyhinde gerçek bir kanıt yoktur, ancak polis onunla ilgili yersiz kuşkuya kapılır. Dosyayı kapamak için sabırsızlanan polis, baştan savma soruşturmalarından memnun bir şekilde çocuğu tutuklar. Savunma avukatı beceriksiz ve güvenilmez çıkar. Başka seçeneği kalmayınca, oğlunun masumiyetini ispatlamaya karar veren anne olaya karışır.

Yıl 1597... Joseon Hanedanlığı altı yıldır Japon saldırısı altındadır. Japon askerlerinin amansız saldırıları sonucu başkentin kaybı olasılığıyla karşı karşıya kalındığında Amiral Yi Sun-sin ( Choi Min-sik) Deniz Kuvvetleri Şefi olarak atanır ve Japon saldırılarına karşı ulusu savunmak için bir grup asker toplar. Akıllıca stratejileri ve acımasız kişiliğiyle kötü bir üne sahip olan Japon Başkomutanı Kurushima Michifusa (Ryu Seung-ryong) Joseon'un son umudu olan Kaplumbağa Gemi'yi yok ederek yanıt verir. Amiral Yi Sun-sin ve askerleri Myeong-ryang Savaşı'nda yalnızca 12 savaş gemisi ve şüphe içindeki askerlerden oluşan bir orduyla 330 Japon savaş gemisiyle karşı karşıya gelir.

Eski bir kiralık katil olan Yeo-hoon, kendini değiştirmiştir ve artık yeni bir hayat sürmektedir. Önemli bir CEO’nun ölümünün ardından işler değişir. Kaçmaya çalışırke bir mermi alır ve hastaneye düşer. Hastanedeki acil servis doktoru Tae-joon, peşindeki suçlulardan kurtulması için ona yardım eder. Tae-joon’un hamile karısı kaçırıldığında ise iki adam bir araya gelirler ve kendilerini 36 saat sürecek bir takibin içinde bulurlar. Bu sırada da suç dünyasındaki önemli bir komployu ortaya çıkarırlar.

Film, gizli bir laboratuvardan kaçan genç bir kızın hikayesini anlatmaktadır. Kaçtığı sırada evini suç çetelerinden korumaya çalışan Kyung Hee'ye rastlar. Kız, Kyung Hee'nin evine yaklaşan bir suç örgütü ile yüz yüze geldiğinde, onları ezici bir güçle alt eder ve bu arada gizli laboratuvarda onu kovalamaya başlamıştır.