Bir film yönetmenin şehirde tanıştığı bir ressam arkadaşı, yönetmenin yeni çekeceği filmi maddi destekler. Film, yönetmenin bu ressam genç kadın ile geçirdiği birkaç saati konu ediniyor. Komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Hong Sang-Soo oturuyor ve yönetmen bizlere bu birkaç saati iki versiyon halinde sunuyor.

Yıllarca beraber çalıştığı yönetmenin ölümünün ardından, yapımcı Chan-sil işsiz kalır. Bir oyuncunun evinde temizlikçi olarak çalışırken, genç bir adamla tanışır. Adama ilgi duyan Chan-sil, eski kaygılarının yüzeye çıktığını fark eder: Gençliği uçup gitmiştir, aşk hayatı ve kariyeri ise berbattır.

"Sana bir bakire gibi mi görünüyorum?" Oh Mal-soon, küfürü seven yetmiş yaşlarında bir bayandır. Bir gün ailesinin evine geri döner. O gece bir yürüyüşe çıkar ve kendini "Gençlik Fotoğraf Stüdyo"sunda kendini ışıklar arasında bulur. Hayatında ilk kez gördüğü bir portre içindedir. Çıktığında, o görüntüsüne şok olur. Audrey Hepburn gibi ince bir vücut ve inci beyazı deriye sahiptir. Eski bir anneannenin yerine genç ve güzel bir bayan haline gelmiştir! Yirmi yaşındaki 'Audrey' olur ve zamanını iyi kullanmaya karar verir...