Moo Hyuk mesleğini kaybedip boşanmanın eşiğine gelmiştir. Bir seri katilden küçük bir not almasıyla eline büyük bir koz geçer. Sonradan öğrenir ki bu not 'Liang Chen'in Cinayet Kanıtları' adlı Çin romanından alıntıdır ve elindeki haber de sahtedir. Bu arada olaydan habersiz olan basın odası Moo Hyuk'un raporunu beklemekte ve polis de daha fazla bilgi için baskı yapmaktadır. İşler kötüye giderken, gerçekleri bilen bir tanık ortaya çıkar. Moo Hyuk'un sahte raporunun ardından bir cinayet soruşturması başlar.

Kore Savaşı, 1950... Savaştan kaçan çocuk yaştaki Duk-soo (Hwang Jeong-min), ablasını kaybedince, onu arayan babasını da arkada bırakarak yoluna devam eder. Sonunda bir kente yerleşir ve babasının yerini almaya çalışarak, ailesinin geri kalanının geçimini sağlamak üzere türlü işlerde çalışmaya başlar. Yıllar ilerledikçe Almanya’da bulunan ve ciddi ölüm riski taşıyan kömür madenlerinde çalışmaya karar verir.

Goldmoon çetesinin lideri ölmüştür ve çete içerisinde gerginlikler baş gösterir. Bu fırsatı bekleyen polis operasyona başlar. Çetenin sağ kolu Ja-sung’dur. Ja-sung 8 yıldır gizli görevde olan bir polistir. Çetenin başına geçmeyi düşünen Ja-sung bir yandan da çetenin 2 numaralı adamı Jung Chung ile dengeyi gözetmektedir . Çete ve emniyet içinde de bir hain olduğuna dair şüpheler başlar. Yeni Dünya Operasyonu devam ederken Ja-sung tarafını seçmelidir. Emniyet mi ; mafya mı ?...

Kanlı bir trajedinin ardından hedef hâline gelen haksızlığa uğramış bir gangster, Jeju Adası'nda saklanırken ölümün eşiğindeki bir kadınla yakınlaşır.