Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Jo Tae-Oh , babasından sonra onun koltuğunu alarak başarılı bir yönetici olmak zorundadır. Ancak genç adam, bu hayattan çok sıkılmış ve tehlikeli hırsların esiri olmuştur. Çok geçmeden bir suç çetesi kuran Jo, dedektif Seo Do-Cheolun dikkatini çeker. Dedektif, Jo'yu yakalamayı kafaya koymuştur.

Önde gelen bir politikacının yardımcısı olan adam, düşürüldüğü tuzağın farkındadır. Bu tuzak sonucu bütün hayatı alt üst olur ve intikam almak için harekete geçer. Ancak, bu ikisi arasındaki bağı bilen ve bu konudaki şüpheleri haklı çıkan bir dedektif, ikili arasındaki bu düşmanlığa dair ipuçları arayacaktır. Siyaset ve mafya ilişkilerinin konu edinildiği, bir dedektifin de bu kirli oyunu açığa çıkarma çabasının anlatıldığı film.

Film, Japon sömürge döneminde, yaklaşık 400 Korelinin kömür madenlerinde çalıştırmak amacıyla "Battleship Island ("Hashima Island”)” adlı bir savaş gemisi ile zorla götürülmesini ve gemidekilerin özgürlük için mücadele etmesini anlatmaktadır.

Dedektif Han Do Kyung'un karısı son evre kanserdir. Karısı için asla yapmayacağı bir şey yapar ama yakalanır. Han Do Kyung savcılığın baskı altındayken Park Sung Bae'yi tutuklamaya çalışır.

MS 1375de Çin'de Ming hanedanlığı kurulur ve Yuan hanedanını çin seddinin kuzeyine sürer. Bir Ming elçisinin öldürülmesi nedeniyle Ming ile Koryu(Kore) hanedanlığının arası açılır. Koryu bir diplomat gurubunu ilişkileri düzeltmek için yollar fakat gelenler casus olduğu gerekçesiyle iyi karşılanmazlar ve tutuklanırlar. Bu arada Timur askerlerinden bir gurup Koryu diplomatlarını ve korumalarını tutuklayan çin askerlerine saldırır ve onları öldürürler. Serbest kalan parasız ve yorgun Koryu ekibi memleketlerine dönerken yolda Yuan hanedanlığına ait bir generalin askerleriyle birlikte Ming hanedanlığının prensesini kaçırdıklarını görürler.

Film, yaklaşan bahar öncesinde sert bir kış geçiren Seul'de Başkan Park'a düzenlenen suikastın ardından yaşananları konu alıyor. Büyük bir kaos yaşananırken herkesin özlemini duyduğu Seul baharı beklenmedik bir yöne doğru yönelir.